Basket Bond Lazio – contributo costi di emissione

Descrizione

OGGETTO / OBIETTIVO Il Fondo di Garanzia Minibond interviene con l'obiettivo di sostenere l'accesso da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede operativa nel Lazio a fonti di finanziamento alternative e complementari al credito bancario. In particolare, l'intervento ha la finalità di accompagnare le PMI interessate ad emettere prestiti obbligazionari e/o titoli di debito ("Minibond") raggruppati in portafoglio ("Basket") nell'ambito dell'operazione Basket Bond Lazio assistita dalla garanzia pubblica a valere sul Fondo di Garanzia Minibond (FGM). FINALITA' DEL CONTRIBUTO (Avviso – Articolo 1) La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, sostiene mediante contributi a fondo perduto taluni costi di emissione di Minibond che le PMI devono affrontare per partecipare all'operazione Basket Bond Lazio garantita dal Fondo di Garanzia Minibond costituito con le risorse del Programma Regionale FESR 2021-2027, Obiettivo Strategico 1 "Europa [più intelligente]". DESTINATARI (Invito a partecipare all'operazione) Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare all'operazione Basket Bond Lazio – e quindi alla garanzia rilasciata dal FGM - le Piccole e Medie Imprese (PMI) in possesso dei seguenti requisiti: - siano costituite in forma di società di capitali - abbiano o intendano aprire sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di ammissione al Portafoglio - abbiano un fatturato minimo di 5 milioni di euro risultante dall'ultimo bilancio depositato; in caso di imprese che depositano il bilancio consolidato, si può far riferimento al fatturato risultante dal consolidato; - soddisfino i seguenti requisiti minimi di accesso di natura finanziaria (rilevati sull'ultimo bilancio depositato): o EBITDA / Fatturato >= 4% o Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < 5x o Posizione Finanziaria Netta / Equity < 2,5x oppure o qualora i tre parametri sopra indicati non siano tutti rispettati, abbiano un Rating di Credito rilasciato da un'Agenzia di Rating ECAI pari o superiore a BB- (su scala S&P equivalente); - siano dotate di un Rating di Credito almeno pari a BB- (su scala S&P equivalente), rilasciato da una Agenzia di Rating ECAI, anche successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse (fatto salvo il caso di cui al punto precedente) - abbiano almeno due bilanci approvati e, se non già certificato, devono impegnarsi a certificare il bilancio a partire dall'esercizio successivo all'emissione CARATTERISTICHE DEI MINIBOND Ciascun Minibond ammesso al Portafoglio, e quindi alla garanzia del FGM, avrà le seguenti caratteristiche: 1. importo: non è stabilito né un importo minimo né un importo massimo del singolo Minibond, ma il valore medio calcolato con riferimento all'intero Portafoglio deve essere non superiore a 4 milioni di euro, con un margine di tolleranza del 20% 2. prezzo di emissione: alla pari 3. durata: massimo 7 anni 4. rimborso: amortising con preammortamento massimo 24 mesi e vita media ponderata compresa fra 4 e 5 anni 5. tasso di interesse: fisso o variabile, determinato sulla singola PMI Emittente in base al suo Rating di Credito e alle condizioni di mercato BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (Avviso – Articolo 2) I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso devono, al momento della presentazione della Domanda: 1. essere PMI Ammesse, vale a dire avere presentato una Manifestazione di interesse ai sensi dell'Invito e avere superato la relativa fase di ammissibilità formale di cui all'art. 7 del medesimo Invito; 2. avere una Sede Operativa nella regione Lazio risultante dal Registro delle Imprese Italiano; 3. possedere i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'Appendice 2 dell'Avviso; 4. trovarsi alternativamente in uno dei due casi: (i) aver emesso il Minibond nel contesto dell'operazione Basket Bond Lazio, oppure (ii) avere ricevuto il diniego all'ammissione al portafoglio da parte degli Investitori, pur essendo PMI Ammesse. La Domanda deve essere presentata entro i 90 giorni successivi alla data dell'evento di cui al punto (i) o dalla data in cui l'Arranger comunica l'evento di cui al punto (ii); 5. aver già sostenuto i Costi Ammissibili oggetto del contributo di cui al successivo articolo 3, ferma l'eccezione ivi indicata per i costi di cui alla lettera C (prima certificazione del bilancio). Non è riconosciuto alcun contributo alla PMI Ammessa che rinuncia a partecipare all'operazione Basket Bond Lazio. Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell'Avviso. COSTI AMMISSIBILI (Avviso – Articolo 3) Sono Costi Ammissibili: A. il costo sostenuto dalla PMI Beneficiaria per le commissioni spettanti all'Arranger in coerenza con la disciplina contenuta nel Mandato di arranging e quantificate in misura pari al 2,74% dell'importo del Minibond emesso; si precisa che le PMI che presentano domanda avendo ricevuto il diniego degli Investitori all'ammissione al portafoglio pur essendo PMI Ammesse non avranno sostenuto né sosterranno tale costo; B. il costo per l'ottenimento del primo Rating di credito della PMI Beneficiaria rilasciato da una Agenzia di Rating ECAI, a condizione che il rating ottenuto sia pari o superiore a BB- (su scala S&P equivalente) e che l'impresa non disponga già di altri Rating di credito validi. Non sono ammissibili i costi sostenuti per il monitoraggio e il rinnovo periodico del Rating di credito; C. il costo per la prima certificazione del bilancio della PMI Beneficiaria. NATURA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO Le PMI possono ottenere la concessione di un contributo a fondo perduto a parziale copertura di alcuni costi legati all'operazione (commissione dell'Arranger, primo Rating, prima certificazione del bilancio). Il contributo è a fondo perduto, è calcolato nella misura massima del 50% dei costi ammessi ed effettivamente sostenuti alla data di presentazione della Domanda ed è un Aiuto di Stato concesso: - ai sensi dell'art. 18 del RGE, con riferimento ai costi i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati assunti dopo la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare all'operazione Basket Bond Lazio; - ai sensi del De Minimis, con riferimento ai costi i cui impegni giuridicamente sono stati assunti prima della presentazione della manifestazione di interesse, fermo restando che devono essere assunti successivamente alla data di pubblicazione dell'Invito. SCADENZE / FINESTRE La Manifestazione di interesse deve essere presentata via PEC all'indirizzo basketbondlazio@actalispec.it entro il 30 settembre 2026, salvo proroga, secondo il format allegato all'Invito e disponibile sul sito. Per il contributo: l'invio della domanda potrà essere effettuato on-line tramite la piattaforma GeCoWEB Plus dalle ore 12.00 del 23 gennaio 2024. Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di emissione del Minibond o di comunicazione del diniego da parte degli Investitori. Le domande sono avviate ad istruttoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda è effettuato da Lazio Innova che verifica la correttezza e la completezza della richiesta in coerenza con le finalità e le indicazioni dell'Avviso. MODALITA' DI EROGAZIONE L'erogazione del contributo avviene di norma in un'unica soluzione, fatto salvo il caso in cui il costo della prima certificazione del bilancio non sia stato ancora sostenuto alla scadenza dei termini per la presentazione della Domanda, nel qual caso avverrà in due tranche. Il Beneficiario deve presentare apposita richiesta di erogazione mediante la piattaforma GeCoWEB Plus entro 30 giorni dalla firma dell'Atto di Impegno. Nel caso in cui il costo della prima certificazione del bilancio non sia stato ancora sostenuto alla scadenza dei termini per la presentazione della Domanda, la prima erogazione sarà parziale in quanto non includerà la quota di contributo a valere su tale costo. La richiesta di erogazione a saldo relativa alla seconda quota di contributo deve essere presentata comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di Concessione, caricando sulla piattaforma GeCoWEB Plus la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del costo per la prima certificazione del bilancio. PROCEDURA L'Arranger effettua l'istruttoria di ammissibilità formale seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni di interesse. A seguito dell'accettazione, le PMI presentano a Lazio Innova per il tramite dell'Arranger, la conferma dell'interesse all'ammissione al Portafoglio e quindi alla concessione della garanzia a valere sul FGM. Ai fini della concessione della garanzia a valere sul FGM le imprese devono rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell'Invito (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC) e possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastrofale), in corso di validità. Le imprese che hanno superato la fase di ammissibilità formale potranno richiedere il contributo a copertura dei costi di emissione. INFORMAZIONI www.lazioinnova.it – www.lazioeuropa.it – E-mail: infobandi@lazioinnova.it – Numero verde 800 98 97 96. Tipologie Agevolazioni: Fondo perduto. Destinatari: Piccole e medie imprese. Ente: Lazio Innova S.p.A.

Beneficiari

["Piccola Impresa","Media Impresa"]

Spese ammissibili

• copertura del fabbisogno per Investimenti
• acquisizione di quote societarie
• sostegno del circolante accessorio o funzionale

Requisiti di accesso

• costituite in forma di società di capitali
• sede operativa nel Lazio
• fatturato minimo di 5 milioni di euro
• EBITDA / Fatturato >= 4%
• Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < 5x
• Posizione Finanziaria Netta / Equity < 2,5x
• Rating di Credito pari o superiore a BB-
• almeno due bilanci approvati